新手小白必看標(biāo)書制作流程與技巧
來源：xhfhdbl.cn | 更新時(shí)間：2019/10/8 11:13:23標(biāo)書是整個(gè)招標(biāo)最重要的一環(huán)。標(biāo)書就像劇本是電影、話劇的靈魂。標(biāo)書必須表達(dá)出使用單位的全部意愿，昆明標(biāo)書編寫，不能有疏漏。標(biāo)書也是投標(biāo)商投標(biāo)編制投標(biāo)書的依據(jù)，投標(biāo)商必須對標(biāo)書的內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的響應(yīng)，否則被判定為無效標(biāo)（按廢棄標(biāo)處理）。標(biāo)書同樣也是評標(biāo)最重要的依據(jù)。
標(biāo)書的分類
（1） 按招標(biāo)的范圍可分為國際招標(biāo)書和國內(nèi)招標(biāo)書共有主要內(nèi)容
招標(biāo)書主要內(nèi)容可分為三大部分：程序條款、技術(shù)條款、商務(wù)條款。包含下列主要九項(xiàng)內(nèi)容：
a． 招標(biāo)邀請函；
b． 投標(biāo)人須知；
c． 招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求及附件；
d． 投標(biāo)書格式；
e． 投標(biāo)保證文件；
f． 合同條件（合同的一般條款及特殊條款）；
g． 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；
h． 投標(biāo)企業(yè)資格文件；
i． 合同格式。
一般無論工程還是貨物都包括以上幾部分內(nèi)容。
招標(biāo)邀請函：招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制，簡要介紹招標(biāo)單位名稱、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及內(nèi)容、招標(biāo)形式、售標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)、承辦聯(lián)系人姓名地址電話等。開標(biāo)時(shí)間除前面講的給投標(biāo)商留足準(zhǔn)備標(biāo)書傳遞書的時(shí)間外，國際招標(biāo)應(yīng)盡量避開國外休假和圣誕節(jié)，國內(nèi)招標(biāo)避開春節(jié)和其它節(jié)假日。
投標(biāo)人須知：本部分由招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制，是招標(biāo)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。著重說明本次招標(biāo)的基本程序。投標(biāo)者應(yīng)遵循規(guī)定和承諾的義務(wù)。投標(biāo)文件的基本內(nèi)容、份數(shù)、形式、有效期和密封、及投標(biāo)其它要求。評標(biāo)的方法、原則、招標(biāo)結(jié)果的處理、合同的授予及簽訂方式、投標(biāo)保證金。
這里須說明的以下幾點(diǎn)：
a． 提供投標(biāo)書的份數(shù)多少應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物大小、參加評標(biāo)專家人數(shù)而定，以便于評標(biāo)為原則。4－5份、5－15份。
b． 評標(biāo)方法、貨物、服務(wù)、工程各不相同，下面在講評標(biāo)方法中再價(jià)紹。
c． 投標(biāo)有效期要保證到簽約后28－30個(gè)工作日。
d． 國際招標(biāo)必須要投標(biāo)保證金，國內(nèi)招標(biāo)因開保證金證明困難，而且保證金證明的信譽(yù)不好，我們盡量推選投標(biāo)保證金制度。
標(biāo)書技術(shù)要求及附件：是招標(biāo)書最要的內(nèi)容。主要由使用單位提供資料，使用單位和招標(biāo)機(jī)構(gòu)共同編制。
下面以機(jī)床為例說明編制技術(shù)要求和附件時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)。
當(dāng)然項(xiàng)目不同對編制標(biāo)書有不同的要求，但我們這里不涉及不同點(diǎn)，只講共同點(diǎn)。設(shè)備的技術(shù)要求及附件包括的主要內(nèi)容有：設(shè)備規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量性能指標(biāo)、控制方式及自動(dòng)化程度、工藝流程、檢查驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn)，還包括對原材料、零配件、工具、包裝的具體要求，以及安全、環(huán)保、節(jié)能、勞動(dòng)保護(hù)等方面的要求。附件通常包括典型零件加工圖紙等。
以機(jī)床為例說明技術(shù)要求及附件的編寫。
標(biāo)書大致可分為11項(xiàng)。就11項(xiàng)內(nèi)容簡要說明。
A． 招標(biāo)編號(hào)：便于項(xiàng)目管理，由招標(biāo)公司編號(hào)。
B． 設(shè)備名稱：注意準(zhǔn)確，符合國際、行業(yè)規(guī)范。
C． 數(shù)量：單位明確、防止誤會(huì)，數(shù)量準(zhǔn)確。
D．交貨日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潛在投標(biāo)者。一般機(jī)床3－6個(gè)月，大型機(jī)床8－10個(gè)月或更長。
E． 設(shè)備用途及技術(shù)要求：
這部分內(nèi)容主要有四個(gè)方面內(nèi)容：
第一方面為機(jī)床的基本要求?；疽笾饕枋鲈O(shè)備用途，設(shè)備的加工對象，如需附圖紙，作為附件附在后面。為了維護(hù)企業(yè)的商業(yè)秘密可根據(jù)加工工藝和精度要求另設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)用加工圖紙。這部分是是重點(diǎn)，是技術(shù)部分的核心，要詳細(xì)描述生產(chǎn)大綱、被加工產(chǎn)品的材料、重量、外型尺寸及設(shè)備的各種功能要求?；疽笾羞€應(yīng)描述加工節(jié)拍，生產(chǎn)單位工作時(shí)間、能耗等?；疽筮€應(yīng)說明對噪音、三廢、環(huán)保、勞保等要求。
第二方面為技術(shù)要求及主要參數(shù)。根據(jù)加工件的需要提出主要參數(shù)，主要參數(shù)最好提出一定的范圍，數(shù)據(jù)盡可能多的涵蓋各廠相應(yīng)型號(hào)的數(shù)據(jù)。如：最大回轉(zhuǎn)半徑≥？某值主軸功率≤KW
第三方面為機(jī)械結(jié)構(gòu)。提出原則要求各投標(biāo)廠詳盡描述機(jī)床結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等，便于對機(jī)床的穩(wěn)定性，壽命、精度保持性等比較。
第四方面為電氣及控制。這部分常遇到電源問題，我國電源和歐美國家有差距，我國各地供電質(zhì)量差距較大，提出合理的電源條件。電氣元件、電機(jī)的要求，如用交流電伺服電機(jī)?？刂葡到y(tǒng)：國際使用較多的FANUC系統(tǒng)西門子系統(tǒng)，NUM系統(tǒng)，各大機(jī)床廠專用系統(tǒng)。標(biāo)書應(yīng)對控制系統(tǒng)選擇規(guī)定較寬松的范圍?？刂葡到y(tǒng)的功能即軟件功能多少，應(yīng)根據(jù)需要合理提示，以防在簽約時(shí)出現(xiàn)價(jià)格問題?？刂扑捷^高的機(jī)床提示如下。
F附件及備件：這部分前期工作中往往忽略考慮，但附件、備件有時(shí)價(jià)值很高，如刀具校準(zhǔn)儀、備用卡盤等。附件及質(zhì)保期內(nèi)的零配件應(yīng)包括在總價(jià)內(nèi)。質(zhì)保期以外的零配件建議供應(yīng)商提供推薦零配件清單并分項(xiàng)報(bào)價(jià)，以便取舍。
G技術(shù)文件：寫明所需技術(shù)文件的種類、份數(shù)和文種。要求提供各種合格證書要求提供各種精度檢驗(yàn)證書及性能測試記錄。
H培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù)
a) 安裝調(diào)試要求
b) 人員培訓(xùn)要求
I驗(yàn)收方式和標(biāo)準(zhǔn)：采用國際通行的標(biāo)準(zhǔn)，或我國承認(rèn)的國外標(biāo)準(zhǔn)、歐洲標(biāo)準(zhǔn)等。另外不應(yīng)排斥符合要求的其他標(biāo)準(zhǔn)。
J報(bào)價(jià)和保價(jià)方式：標(biāo)書必須要求分項(xiàng)報(bào)價(jià)，這樣便于評標(biāo)和簽約。報(bào)價(jià)方式一般采用FOB、CIF兩種，兩種方式風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移都是離岸港口船舷。交貨地點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的時(shí)間、地點(diǎn)。
K包裝、運(yùn)輸要求很重要，關(guān)系到貨物能否按時(shí)無損地順利到達(dá)使用單位手中。
投標(biāo)書格式：此部分由招標(biāo)公司編制，投標(biāo)書格式是對投標(biāo)文件的規(guī)范要求。其中包括投標(biāo)方授權(quán)代表簽署的投標(biāo)函，說明投標(biāo)的具體內(nèi)容和總報(bào)價(jià)，并承諾遵守招標(biāo)程序和各項(xiàng)責(zé)任、義務(wù)，確認(rèn)在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)期限所具有的約束力。還包括技術(shù)方案內(nèi)容的提綱和投標(biāo)價(jià)目表格式，目前我們爭取做到性能對表在標(biāo)書售出時(shí)一同交投標(biāo)商，以便招標(biāo)者對所有投標(biāo)者的文件進(jìn)行同口徑的比較。
投標(biāo)保證文件：是投標(biāo)有效的必檢文件。保證文件一般采用三種形式：支票、投標(biāo)保證金和銀行保函。項(xiàng)目金額少可采用支票和投標(biāo)保證金的方式，一般規(guī)定2%。投標(biāo)保證金有效期要長于標(biāo)書有效期，和履約保證金相銜接。投標(biāo)保函由銀行開具，是借助銀行信譽(yù)投標(biāo)。企業(yè)信譽(yù)和銀行信譽(yù)是企業(yè)進(jìn)入國際大市場的必要條件。投標(biāo)方在投標(biāo)有效期內(nèi)放棄投標(biāo)或拒簽合同，招標(biāo)公司有權(quán)沒收保證金以彌補(bǔ)招標(biāo)過程蒙受的損失。
合同條件：這也是招標(biāo)書的一項(xiàng)重要內(nèi)容。后面談合同部分時(shí)再談。此部分內(nèi)容是雙方經(jīng)濟(jì)關(guān)系的法律基礎(chǔ),因此對招投標(biāo)方都很重要。國際招標(biāo)應(yīng)符合國際慣例，也要符合國內(nèi)法律。由于項(xiàng)目的特殊要求需要提供出補(bǔ)充合同條款，如支付方式、售后服務(wù)、質(zhì)量保證、主保險(xiǎn)費(fèi)用等特殊要求，在標(biāo)書技術(shù)部分專門列出。但這些條款不應(yīng)過于苛刻，更不允許（實(shí)際也作不到）將風(fēng)險(xiǎn)全部轉(zhuǎn)嫁給中標(biāo)方。
設(shè)計(jì)規(guī)范：有的設(shè)備需要，如通訊系統(tǒng)、輸電設(shè)備，是確保設(shè)備質(zhì)量的重要文件，應(yīng)列入招標(biāo)附件中。技術(shù)規(guī)范應(yīng)對施工工藝、工程質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作出較為詳盡的保證，也是避免發(fā)生糾紛的前提。技術(shù)規(guī)范包括:總綱、工程概況、分期工程對材料、設(shè)備和施工技術(shù)、質(zhì)量要求,必要時(shí)寫清各分及工程量計(jì)算規(guī)則等。
投標(biāo)企業(yè)資格文件：這部分要求由招標(biāo)機(jī)構(gòu)提出。要求提供企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品的許可證，及其他資格文件，如ISO9001、ISO9002證書等。另要求提供業(yè)績。
簡單的將做標(biāo)書分3步走：
第一步 接到招標(biāo)文件后一定要認(rèn)真仔細(xì)的閱讀招標(biāo)文件中的招標(biāo)須知，確定是否要求有投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時(shí)間、送標(biāo)地點(diǎn)、投標(biāo)文件的編寫及組成部分，這些都是要重點(diǎn)看的，可以邊看邊用筆做記錄；
第二步：經(jīng)過第一步的認(rèn)真閱讀之后，心里應(yīng)該有個(gè)大概的底了，就可以根據(jù)投標(biāo)須知編寫投標(biāo)文件的目錄，待目錄確定好后，根據(jù)目錄尋找資料，進(jìn)行整合資料；
第三步：完成了以上兩步之后，就是排版了，這是個(gè)需要十分仔細(xì)的程序，要注意文檔的字號(hào)、字體、大小標(biāo)題格式的統(tǒng)一、文本圖片的排版、增加分頁符、分隔符、頁眉、頁腳的編制、文本中圖片不能蓋住頁碼，最后是調(diào)整目錄，更新域、更新頁碼；
以上三個(gè)步驟是針對標(biāo)書的文檔部分的編制，完成以后就是刻盤、封標(biāo)。
要注意的是每個(gè)步驟都要保存，還有個(gè)細(xì)節(jié)要注意的是，我們一般用的系統(tǒng)式Office或WPS,但很多打印或轉(zhuǎn)發(fā)均用Office2003，所以這中間要分別分類保存是十分重要的。